21/02/2024 BAE - Nota - Negocios - Pag. 10
CAPITAL ONE COMPRÓ DISCOVER FINANCIAL SERVICE
Luego de una fusión, crean la mayor empresa de tarjetas de crédito de Estados Unidos
En una movida sorpresiva en el mundo de las finanzas, Capital One ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de Discover Financial Service por la impresionante cifra de USD35.300 millones. La operación, que se realizará a través de un intercambio de acciones, está destinada a crear la mayor empresa de tarjetas de crédito en Estados Unidos en términos de volumen de préstamos.
Según los términos pactados, los accionistas de Discover recibirán 1,0192 acciones de Capital One por cada título de Discover, lo que representa una prima del 26,6% con respecto al precio de cierre de Discover el 16 de febrero de 2024, situado en USD1.10,4.
Se prevé que esta transacción se concrete para finales de 2024 o a principios de 2025. En la empresa combinada resultante, se estima que los accionistas de Capital One poseerán alrededor del 60% de la participación, mientras que los accionistas de Discover controlarán aproximadamente el 40% restante.
Uno de los resultados esperados de esta fusión es la generación de sinergias de gastos por un total de 1.500 millones de dólares para el 2027. Asimismo, se calcula que las sinergias de red serán de aproximadamente USD1.200 millones para el mismo año.
El fundador, presidente y consejero delegado de Capital One, Richard Fairbank, expresó que "la adquisición de Discover es una oportunidad singular para reunir dos empresas muy exitosas con capacidades y franquicias complementarias, y para construir una red de pagos que puede competir con las redes y empresas de pagos más grandes". Por otro lado, Michael Rhodes, consejero delegado y presidente de Discover, afirmó que esta transacción "reúne dos marcas sólidas con una capacidad mejorada para acelerar el crecimiento y maximizar el valor para nuestros accionistas".
Los accionistas de Capital One tendrán cerca del 60% del grupo
Menciones: ejesnegocios
| #76859020 Modificada: 21/02/2024 04:15 |
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